Čo je Maklérsky informačný systém ICM

Maklérsky informačný systém ICM je vhodný najmä pre maklérov a agentov, ktorým umožňuje digitálne pokryť kľúčové oblasti sprostredkovania poistných a finančných produktov - životného a neživotného poistenia, investičných produktov a iných bankových produktov.  prehľadná evidencia poistných zmlúv a klientov správa a riadenie tímu sprostredkovateľov import províznych listov automatické rozpočítavanie provízií definovanie poistných a finančných produktov bezpečnosť informačného systému a ochrana osobných údajov

Za najprijateľnejších cenových podmienok ponúkame kvalitný maklérsky informačný systém s používateľskou podporou a možnosťou prispôsobenia individuálnym požiadavkám zákazníka. Prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre maklérsky informačný systém ICM?  má 20-ročnú históriu a neustále sa vyvíja prispôsobiteľný požiadavkám zákazníka flexibilná cenová politika používateľská podpora a servis počas vášho pôsobenia na finančnom trhu poskytujeme úvodné školenie rozsiahle portfólio spoločností a spokojných zákazníkov

Základná funkcionalita

Popis funkcionality

Evidencia zmluv a klientov je jednou z kľúčových funkcionalít systému, ktorá slúži na evidenciu zmluv a klientov, umožňuje importovať a pridávať nové zmluvy, prípadne ich automaticky aktualizovať od finančných inštitúcií. Agent má k dispozícii sledovanie histórie zmien počas celého procesu uzatvárania zmluvy a stále vidí jej aktuálny stav. Tiež má možnosť viesť evidenciu svojich klientov a kedykoľvek datábazu aktualizovať.

Automatické rozpočítavanie provízií spravuje prichádzajúce provízie z finančných inštitúcií a rozdeľuje ich do obchodnej siete podľa stanovených pravidiel. 

Správa a riadenie tímu sprostredkovateľov zabezpečuje štruktúru vlastnej obchodnej siete maklérskej spoločnosti. Umožňuje nastavovať oprávnenia každému agentovi, pravidlá pre provízne podmienky, obsahuje všetký údaje o agentoch, individuálne nastavenie uzávierok či rezervného fondu. 

Správa licencií spravuje a riadi prideľovanie produktových politík agentov. Zabezpecuje, aby agenti vykonávali svoju činnosť len ak majú splnené všetky podmienky na výkon finančného sprostredkovania 

Import províznych listov umožňuje vytvoriť a integrovať akýkoľvek typ importu (aj jednorazový), ktorý zákazník požaduje. Štandardne sú k dispozícii importy províznych listov, portfóloviových súborov a súborov platobnej disciplíny klientov. 

Štatistické reporty ponúkajú základné štatistické údaje z maklérskeho informačného systému. 

Výkazy pre NBS zabezpečuje generovanie potrebných dokumentov pre dohľadný orgán - Národnú banku Slovenska. 

Activity a lead management slúži na plánovanie aktivít a správu klientov agenta. 

Kariérne plány definujú kariérny postup každého agenta za predpokladu splnených podmienok. 

Vzdelávanie je ďalšou možnosťou, ktorá môže byť implementovaná priamo v maklérskom systému a slúžiť na organizáciu školení, seminárov a kurzov. 

Súťaže je funkcionalita, vďaka ktorej môže maklérska spoločnosť organizovať interné súťaže v rámci svojej obchodnej siete. 

Aktuality a notifikácie zabezpečujú aktuálne informácie pre obchodnú sieť maklérskej spoločnosti, alebo len vybrané skupiny agentov či jednotlivcov. 

Dve verzie 

ICM spĺňa požiadavky všetkých maklérov bez ohľadu na veľkosť a typ predajnej siete. Ponúkame ho v dvoch verziách.

• MLM verzia (Multi Level Marketing)
• Agentúrna vezia

MLM verzia ICM zjednodušuje prácu maklérov organizovaných v MLM štruktúre (Multi Level Marketing), teda agentov pracujúcich na princípe sieťového marketingu.  Majú vlastné kariérne plány, bodové hodnotenie, podmienky povyšovania, súťaže a podobne. Preto je vždy vytváraná vždy na mieru podľa každého zákazníka, na základe jeho požiadaviek.

Agentúrna verzia je určená pre sprostredkovateľské spoločnosti združujúce sprostredkovateľov poistenia, ale aj fyzické osoby sprostredkujúce uzatvorenie poistných zmlúv. Je poskytovaná v základnej verzii a k dispozícii má množstvo doplnkových modulov a funkcionalít vychádzajúcich z potrieb našich klientov. Každý systém je jedinečný, nakoľko pri každom nasadení môže byť poskytnutá rôzna kombinácia doplnkových funkcionalít, ktoré systém využíva.