Softvér pre finančných agentov
Softvér pre finančný trh
Služby pre finančných agentov
Aplikácie mobilné a webové
Softvér pre finančných agentov |
|---|
| MultiKalkulačka |
| PositiveID |
| Maklérsky systém ICM |
| Positive Life |
Softvér pre finančný trh |
|---|
| Positive Access Point |
| eZáznam |
| Central Data API |
| Klient Online |
| Garantovaný Partner |
Služby pre finančných agentov |
|---|
| Finančný spravodaj |
| Zastúpenie v žiadaní o licenciu |
| Nariadenie GDPR |
| Sprostredkovanie predaja SFA |
| Ready Made Maklér |
| Zosúladenie s aktuálnou legislatívou |
| Telemarketing |
Aplikácie mobilné a webové |
|---|
| Bezpečný Kuriér |
| Tvorba mobilných aplikácií |
| Tvorba webových stránok |
Softvér pre finančných agentov
Softvér pre finančný trh
Služby pre finančných agentov
Aplikácie mobilné a webové
Najmodernejší porovnávač produktov neživotného poistenia s možnosťou uzatvorenia zmluvy online.
- s novým, optimalizovaným grafickým rozhraním
- s rozsiahlou funkcionalitou
- dopĺňanie vstupných údajov zo zadaného EČV alebo VIN
- online potvrdenie Záznamu o sprostredkovaní finančnej služby
- úhrada poistného cez platobnú bránu alebo QR kód
- prepojenie s maklérskym systémom
PositiveID overí totožnosť Vášho klienta podľa AML legislatívy
- plnenie povinností AML legislatívy pre identifikáciu klienta (aj na diaľku)
- intuitívny proces overovania a používateľské rozhranie
- rýchlosť a jednoduchosť procesu overovania
- minimalizácia podozrivých alebo podvodných obchodov
- vykonanie tzv. kontroly živosti
- kontrola klienta na sankčných zoznamoch
- kontrola klienta na zozname politicky exponovaných osôb
- preverenie platnosti dokladu totožnosti
- vytvorenie Karty klienta s informáciami z celého procesu overovania
Maklérsky informačný systém ICM pre finančných agentov.
- provízny systém
- prehľadná evidencia poistných zmlúv a klientov
- sledovanie provízií od partnerov
- možnosť prepojenia s inými informačnými systémami
- definovanie poistných a finančných produktov
Analytický nástroj pre finančných agentov, ktorý porovnáva ponuky rizikového životného poistenie online.
- porovnáva ponuky rizikového životného poistenia
- možnosť zadania vlastných alebo odporúčaných poistných súm
- vytvorenie kalkulácie poistného
- prehľad výhod a nevýhod produktu
- vytvorenie PDF ponuky s predajnými argumentmi
Umožňuje agentom vstupovať do systémov finančných inštitúcií s jediným prihlásením.
- softvérovo prepája maklérov s finančnými inštitúciami
- slúži na vstupovanie agentov do systémov poisťovní a bánk
- zjednocuje prístupy agentov k systémom finančných inštitúcií
- urýchľuje maklérom implementáciu prístupov do externých systémov
- šetrí čas a kapacity IT špecialistov
Online potvrdenie Záznamu o sprostredkovaní finančnej služby alebo iných dokumentov dvojfaktorovým overením.
- využíva sa pri online uzatváraní zmlúv
- zvyšuje efektivitu agenta
- osobné stretnutie nie je nutné
- plynulá práca na diaľku aj počas obmedzení stretávať sa
- šetrí životné prostredie, dokumenty sa nemusia tlačiť
Webové služby, ktoré poskytujú konsolidované dáta zo systémov poisťovní do maklérskych systémov.
- systém slúži na automatizované zbieranie údajov z poisťovne
- skonsolidované údaje poskytuje ďalším softvérom prostredníctvom API
- bez nutnosti manuálnej úpravy dát
Kartotéka k finančným produktom klienta online. Klient má online prístup k dokumentácii o svojich finančných produktoch.
- komplexné riešenie pre maklérov, agentov a klientov
- aplikácia funguje na princípe cloudového priestoru
- umožňuje klientom pristupovať k svojim zmluvám
- prístup do cloudového priestoru pre agentov
Garancia výhod pre poisťovne, ktoré zvyšujú svoje postavenie na úroveň Garantovaného partnera v KalkulačkaOnline.sk.
- označenie poistných produktov logom Garantovaný partner
- garancia zobrazovania vždy aktuálnych poistných produktov
- komunikačný kanál medzi poisťovňou a maklérmi
- prednostné vybavovanie servisných požiadaviek
- paušál na aktualizáciu a zmeny produktu
Zastúpenie v žiadaní o licenciu
Poradíme vám s problematikou GDPR a preveríme vaše zapracovanie.
- celkový audit ochrany osobných údajov (due diligence)
- vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa GDPR
- dodanie vzorovej dokumentácie
- spracovanie dokumentácie na mieru
- konzultácie, e-learning a školenia
Sprostredkovanie predaja SFA
Ready Made Maklér
Zosúladenie s aktuálnou legislatívou
Je najrýchlejší spôsob ako zabezpečiť okamžité predajné výsledky.
- máme profesionálny team telefonistov
- realizujeme priamy predaj produktu alebo služby
- dohadujeme pre Vás osobné stretnutia
- zaisťujeme pre vás starostlivosť o vašich aktuálnych zákazníkov
- Aktualizujeme najnovšie poznatky o zákazníkoch do Vašej dazabázy
Zabezpečená e-mailová komunikácia. Chráňte vaše dokumenty a dôverné informácie posielajte s dvojfaktorovým zabezpečením.
- odosielanie a prijímanie zabezpečených e-mailov
- chráni vašu komunikáciu
- dôverné informácie zabezpečené heslom
- diskrétnosť požadujte aj od vašich partnerov
Vývoj mobilných aplikácií s modernými technológiami pre iOS a Android.
- analýza možných riešení
- štruktúra a dizajn aplikácie
- vývoj a spustenie aplikácie
- moderné technológie - augmented reality
Tvorba webových stránok
